НОВОСТИ

Отрасли

Сайта

Выставки

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЛИТЕРАТУРА

О "ПОЛИМЕР-ИНЖИНИРИНГ"

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков, г. Москва (Россия)

В настоящее время российский рынок АБС-пластика является импортозависимым. Более половины российского потребления данного полимера поставляется из-за рубежа. Поэтому для отечественного потребителя актуальным является знакомство с направлениями развития мировой торговли

Стирол бутадиена-акрилонитрила представляет собой техническую термопластическую смолу. Это своего рода мост между товарными пластмассами (например, полистирол) и высоконаполненными техническими термопластами (например, поликарбонат).

Объем и динамика, мощности

Производственные мощности АБС-пластика на мировом рынке по итогам 2006 года составили 8 млн.тонн., при этом по итогам данного периода потребление находилось уровне 72% возможного объема производства. Средний ежегодный темп роста мирового рынка АБС-пластика до 2010 оценен в 5,5% (Торговая Ассоциация "PlasticsEurope"). В целом за период 1998-2005 гг. мировое потребление АБС-пластика увеличилось на 48%.

Соотношение объемов потребления и установленных мощностей
на мировом рынке АБС-пластика

Источник: Duncan Seddon & Associates

География

Мировое производство АБС-пластика до 80- гг. концентрировалось в основном в США. С середины 80-х годов началось смещение мирового рынка АБС-пластика в страны Азии. В настоящее время основными мировыми регионами потребления являются страны Азии (около 62%), Северная Америка (17%) и Западная Европа (17%).

Динамика развития рынка АБС-пластика в регионах мира

Источник: SRI Consulting

Представленная диаграмма показывает начало смещения рынка АБС-пластика в страны Азии с середины 80-х годов. До данного периода производство и потребление АБС-пластика концентрировалось в основном в США. В целом объемы производственных мощностей стран Азии за годы своего бурного роста (с 1985 года по 2005 год) увеличились почти в 9 раз и по итогам 2005 года составили около 4,12 млн.тонн.

Структура потребления АБС-пластика в регионах мира

Источник: Duncan Seddon & Associates

Самым крупным потребителем АБС-пластика является страны Азии, где и расположены основные производственные мощности данного вида пластика.

Производители

В настоящее время в мире существует 48 производителей АБС-пластика, но из них лишь несколько являются достаточно крупными: Chi Mei Corporation в Тайване, LG Chemicals, GE Plastics, BASF, Lanxess, Cheil в Республике Кореи, Formosa в Тайване, Dow, Grand Pacific в Тайване, и Techno Polymer в Японии. Данным предприятиям по итогам 2005 года принадлежит около 74% мирового производства АБС-пластика.

Рынок АБС-пластика Северной Америки

На рынке Северной Америки действует четыре крупных производителя АБС-пластика: Bayer (на данный момент производственные мощности АБС-пластика данной компании переданы "Lanxess"), Diamond Polymers, Dow и GE Plastics. Каждая из данных производственных компании имеет на территории Северной Америки от одной до трех производственных площадок.

Объемы производств АБС-пластика предприятий Северной Америки в 2000 году

Источник: Duncan Seddon & Associates

В отношении развития рынка АБС-пластика Североамериканского региона можно отметить, что его емкость достигла своего пикового состояния в 1994 году, когда спрос на АБС-пластик данного региона превышал 700 тонн.

С середины девяностых годов спрос на АБС-пластик в Северной Америке был крайне слаб. С 1996 года по 2001 год ежегодный спад спроса на АБС-пластик в данном регионе составлял около 0,2%. Спрос на АБС, уменьшившийся в данный период, отражал уменьшение спроса в Северной Америке на офисную оргтехнику, электроприборы, телефоны, и бытовую технику.

С 2002 года по 2005 год спрос на АБС-пластик в Северной Америке стал возрастать, однако относительно низкими темпами - около 1-2% годовых. При этом рост потребления АБС в 2002 году поднялся выше роста ВВП Северной Америки и составил около 3%.

По итогам 2005 года производственные мощности АБС-пластика в Северной Америке составил около 1,2 млн.тонн., в то время, как потребление - около 0,6 млн. тонн.

Емкость Североамериканского рынка АБС-пластика, тыс.тонн

Источник: Duncan Seddon & Associates

Потребление АБС-пластика в Северной Америке за 2000-2005 гг. уменьшилось на 0,03%. При этом доля потребления АБС-пластика Северной Америки в возможном объеме производства 2005 года составляла около 56%.

Следует также отметить, что приблизительно 15% спроса на АБС-пластик в Северной Америке удовлетворяется за счет импорта относительно недорогого АБС из Азии. Это связано с повышением цен североамериканских производителей АБС, вызванное увеличением их расходов на сырье и ростом спроса.

Около четверти (23%) АБС-пластика потребляемого в США идет на производство электроприборов, в частности их корпусов. Пятая часть (21%) спроса, предъявляется автомобильной промышленностью и 13% АБС идет на производство соединителей труб. К невыделенным сферам потребления АБС-пластика относятся производства игрушек, чемоданов, товаров для сада, производство мебели и др.

Основные отрасли потребления АБС-пластика на примере США

Источник: Duncan Seddon & Associates

По мнению аналитиков компании BASF AG, спад промышленной активности в США приведет к замедлению темпов роста химического производства. Рост производства АБС-пластика в 2005-2008 гг. ожидается на уровне 2,4% ежегодно.

Рынок АБС-пластика Европы

В отношении развития рынка АБС-пластика стран Европы можно отметить, что с середины девяностых годов по 1998 год спрос на АБС-пластик падал. С 1998 года потребление АБС-пластика в Европе стало возрастать. Так, в 1999 году спрос на АБС во Франции увеличился на 1% по отношению к потреблению 1998 года. Наибольший рост в 1999 году был отмечен в Германии.

Ежегодные темпы роста потребления АБС-пластика в странах Западной Европы с 2000 года по 2004 год составляли около 2,4%. Наибольший темп прироста спроса на АБС-пластик в Европе был отмечен в 2003 году, он составил около 6% по отношению к спросу 2002 году. По итогам 2003 года потребление АБС-пластика в Европе составил около 750 тыс.тонн. При этом Европа импортировала из Азии около 20% потребляемого АБС-пластика.

В целом за последние семь лет индустрия АБС-пластика Европы страдала от перепроизводства, слабого спроса и маленькой маржи, и чрезмерного влияния низкого курса доллара. Неблагоприятная рыночная ситуация заставило такого производителя, как "Bayer Polymers" в июне 2001 года пойти на закрытие завода по производству АБС в Антверпене (Бельгия) мощностью 100 тыс.тонн. Торговля АБС "Bayer Polymers" в 2003 году была сильно травмирована перемещением индустрии в Азию, что ослабило будущее развитие данного сектора. В дальнейшем все производство АБС (заводы расположены в Италии, Германии и Испании) было передано выделенной из группы "Bayer" фирме "Lanxess".

Тем не менее увеличение спроса на АБС В Европе в последние два-три года, а также уход "Bayer Polymers" с рынка Бельгии привели к строительству на территории данной страны завода по производству АБС мощностью 200 тыс.тонн такой крупной компанией, как "BASF".

В отношении отраслевого потребления АБС-пластика на Европейском рынке, следует отметить, что автомобильная промышленность, электроприборы и электрические и электронные компоненты составляют почти 50% европейского потребления АБС-пластика. В частности, развитие потребление АБС-пластика на рынке Европы в последние годы связано с применением его в автомобильной промышленности (используется в интерьерах Beetle (Жука) и Golf). Также увеличению спроса на АБС-пластик, происходящее в странах Европы способствует быстро развивающийся рынок сотовых телефонов.

По мнению аналитиков компании "BASF AG" западноевропейская химическая промышленность достигла в 2005 году своего пика, чему будет способствовать продолжающийся рост промышленного спроса и высокий уровень экспорта. Ожидается, что к 2008 году потребление АБС-пластика странами Европы повысится до 800 тыс.тонн.

Рынок АБС-пластика Азии

Азия, в основном из-за наличия абсорбирующего около 60% спроса китайского рынка, остается основным центром потребления мировой индустрии полимеров. Он имеет большие возможности для роста, чего нельзя сказать о насыщенных рынках Западной Европы и США. Все долгосрочные прогнозы производства и потребления крупнотоннажных полимеров - ПЭ, ПП, ПВХ, ПС - рассматривают Азию, как главный драйвер развития индустрии. Продуценты из Азии поставляют на мировые рынки все крупнотоннажные полимеры, занимая лидирующие позиции в секторах АБС-пластика. Из 8 млн.тонн мировых мощностей по АБС-пластику около 70% сосредоточены в Азии.

Мощности по АБС-пластику стран Азии в 2006 году

Источник: Duncan Seddon & Associates

Основное отличие азиатско-тихоокеанского рынка от европейского и североамериканского рынков АБС заключается в более высоком потреблении пластика в производстве корпусов приборов и компонентов для основных отраслей применения. В ближайшие годы Азия останется регионом с самыми высокими среднегодовыми темпами роста спроса на АБС-пластики.

По прогнозам "SRI Consulting", среднегодовой тем роста Азиатского рынка составит около 8-10%, и к 2009 году его емкость возрастет до 9 млн.тонн.

Рынок АБС-пластика Китая

В Китае наиболее емкий и наиболее динамично развивающийся рынок АБС-пластика. Ситуации на китайском рынке является определяющим для большинства продуцентов в Азии.

В свете соглашений с ВТО Китай согласился снизить ряд пошлин на продукты нефтехимии, включая полимеры, и ликвидировать систему импортных квот. Однако график такой ликвидации неизвестен.

Только 30% экспортируемых в Китай полимеров облагается пошлиной по полной программе. Пошлина на остальные полимеры составляет 6-7%, так как они необходимы стране для производства товаров, которые затем экспортируются. Китай испытывает значительный дефицит полимеров и будет еще достаточно долгое время оставаться чистым нетто-импортером. Поэтому даже без уменьшения пошлин импорт будет, по всей вероятности, расти.

В то же время участились случаи антидемпинговых мер, принимаемых китайской стороной под давлением местных компаний в отношении импортируемых полимеров, в частности АБС.

Производственные мощности АБС-пластика предприятий Китая в 2006 году

Источник: Duncan Seddon & Associates

В целом китайский спрос на АБС-пластик формирует совокупную картину рынка Азии. Так, глубокий спад в конце 80-х годов и в середине 1995 года объясняется прекращением китайских закупок, и наоборот, подъем цен после спада в 1996 году вызван реанимацией китайского спроса.

Динамика Китайского рынка АБС-пластика, тонн

Источник: Duncan Seddon & Associates

Потребление АБС-пластика в Китае с 1999 года по 2005 год возросло на 83%, производство - на 545%. При этом доля спроса на АБС-пластик, удовлетворяющаяся китайскими производителями, с 11% 1999 года возросла к 2005 году до 34%.

Структура потребления АБС-пластика в Китае во власти электронных и электрических приборов, которые составляют 76,6 %. Его главные прикладные области включают такие электроприборы, как холодильники, телевизоры, радио, телефоны, оргтехника для офиса и другие электрические приборы. Вторая по величине отрасль потребления - продукты легкой промышленности, которые составляют 17,9 %. Сюда, главной частью относится производство игрушек.

Основные отрасли потребления АБС-пластика на рынке Китая

Источник: Duncan Seddon & Associates

К другим областям потребления АБС-пластика на рынке Китая, относится главным образом автостроительная промышленность. Оценено, что в 2006-2008 гг., потребление АБС-пластика в электронных и электрических приборах немного уменьшится, в то время как доля потребления в автомобилях и продуктах легкой промышленности увеличится.

Непрерывно увеличивающийся спрос в Китае на АБС-пластик в большой степени удовлетворяется импортной продукцией. За прошедшие 15 лет объем импортного АБС-пластика в Китае увеличился в 14 раз. В отношении сырья для производства АБС-пластика, следует отметить, что Китай испытывает сильную нехватку мономера - стирола, более 60% которого импортируется главным образом из Кореи, Японии, Саудовской Аравии.

Несмотря на декларируемый Китаем курс на самообеспечение, страна еще долгое время останется нетто-импортером АБС-пластика, и ее влияние на рынок Азии в ближайшие 5-7 лет будет только возрастать. Как следствие, вводимые в строй и проектируемые в Азии мощности АБС-пластика по крайней мере на 50% ориентированы на китайский рынок.

Ожидаемое увеличение внутреннего производства АБС-пластика к 2007 гг. составит более 20%. Повышение внутреннего производства страны, как ожидают, прибудет из нескольких источников. "Chi Mei Group" к концу 2006 г. планирует закончить расширение своего производственного комплекса по АБС-пластику в КНР, что позволит вывести "Chi Mei Group" на уровень производственных мощностей в Китае до 350 тыс.тонн в год.

Строительство новых мощностей по производству АБС "LG Chem" будет закончено во второй половине 2006 года и позволит увеличить производство АБС на 150 тыс.тонн в год.

"Panjin Ethylene Industry Corp" (PEIC) планирует расширить свой завод АБС в Китае на 50 тыс.тонн в год, однако дата запуска не определена. Мощности "Formosa Chemicals & Fibre Corp's", как ожидают, увеличатся к 250 тыс. тонн в год, однако, дата увеличения производства также неизвестна.

В целом среднегодовой рост потребления АБС-пластика на рынке Китая в краткосрочной перспективе составит около 8%.

Рынок АБС-пластика Республики Кореи

Корея является страной с ярко выраженной экспортной ориентацией - более 70% АБС-пластика реализуется на внешних рынках.

Производственные мощности АБС-пластика предприятий Кореи в 2006 году

Источник: Duncan Seddon & Associates

Азиатский финансовый кризис 1997-1998 гг. при наличии значительного избытка мощностей, ориентированных на внешние рынки и сужении внутреннего рынка поставил в трудное положение корейских производителей, одновременно обнажив положение ряда компаний, имевших недопустимо высокий уровень банковской задолженности при низкой прибыльности и заставил задуматься: был ли оправданным и сбалансированным бурный рост мощностей в начале 90-х годов, предназначенных прежде всего, для удовлетворения нужд быстрорастущей китайской экономики (можно отнести ко всему бизнесу Hyundai, не только к полимерам). Ввиду необходимости оздоровления отрасли на повестку дня были поставлены вопросы реструктуризации и консолидации продуцентов полимеров.

По итогам 2005 года производственные мощности АБС-пластика Кореи, ориентированные на китайский рынок, составили около 1,2 млн.тонн., в то время, как потребление - около 304,5 тыс.тонн.

Внутренний спрос на АБС-пластик в 2002 году составил лишь около 24% возможного объема производства корейских предприятий, что способствует чрезмерному переизбытку данного вида продукции на внутреннем рынке.

Емкость корейского рынка АБС-пластика в 2006 году, тыс.тонн

Источник: Duncan Seddon & Associates

Однако, с активацией электроники и автомобильного производства Китая, его спрос в последние годы увеличивался достаточно быстрыми темпами (потребление АБС с 2002 года в Китае возросло более, чем на 50%). Что спровоцировало расширение внутренних мощностей корейских производителей АБС до 1,37 млн.тонн в год.

Производство АБС-пластика в Кореи в будущем также будет следовать тенденциям потребления АБС в Китае, т.е. в среднем составит около 8% годовых.

Рынок АБС-пластика Японии

Еще не так давно японская индустрия полимеров занимала ведущее положение в Азии. Она имела диверсифицированную структуру производства, включавшую все крупнотоннажные полимеры, выпускавшиеся в широком ассортименте сортов, вкладывала средства в НИР, обслуживала как емкий внутренний рынок, так и растущие региональные рынки.

За последние годы ситуация кардинально изменилась - японский экспорт полимеров в Азию снизился почти вдвое. В условиях продолжающейся стагнации внутреннего насыщенного рынка и растущей конкуренции на рынках соседних стран, японские производители столкнулись с проблемой наличия значительного количества избыточных мощностей, многие из которых являются устаревшими и не могут обеспечить выпуск рентабельной продукции.

Спрос на АБС-пластик был крайне слаб в Японии начиная с середины девяностых годов, и сегодня он продолжает снижаться.

Компании ощущают давление конкуренции не только на внешних рынках, но и внутри страны. Цены японских производителей выше, чем у их конкурентов из стран ЮВА, что превращает Японию в импортера ряда полимеров. Негативным фактором является и сложившаяся в стране практика поставок продукции небольшими партиями, приводящая к высоким дистрибьюторским расходам. Положение еще более осложнилось в 2004 году, когда импортные пошлины на полимеры были снижены в среднем до 6,5%. В этих условиях переработчики не хотят больше ориентироваться на местные компании и ищут альтернативные варианты.

Изменившиеся рыночные условия побуждают производителей концентрировать свои усилия на наиболее прибыльных направлениях и объединяться - в тех или иных формах - для повышения конкурентоспособности. При этом, японским компаниям приходится отказываться от культивировавшейся десятилетиями стратегии "независимости" и традиции группироваться с определенными банками.

Производственные мощности АБС предприятий Японии по итогам 2004 года составили 796 тыс.тонн в год. Крупнейшим производителем АБС-пластика на рынке Японии является "Technopolymer Co", производственные мощности которого в 2002 году составляли 290 тыс.тонн в год.

Снижающийся спрос на АБС-пластик на внутреннем рынке, а также увеличивающиеся материальные затраты привели японских производителей к необходимости слияния и объединения. Так, "Technopolymer", усиливая свое положение на рынке, в начале 2003 года приобрели "Kaneka Corporation's" мощностью 20 тыс.тонн в год.

По мнению аналитиков компании BASF AG, в 2006 году в Японии ожидается дальнейший спад химической активности. При этом ежегодное сокращение спроса на АБС-пластик составит около 0,4%.

Автор:
Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков
Тел.: +7 (495) 918-13-12, 911-58-70
E-mail: mail@akpr.ru
http: //www.akpr.ru.

Об авторе:
Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях - проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов.

• Маркетинговые исследования

• Технико-экономическое обоснование

• Бизнес-планирование

Опубликовано: 11.07. 2007 г.

Copyring© 2005 - 2007 г., ООО "Полимер-инжиниринг"