НОВОСТИ

Отрасли

Сайта

Выставки

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЛИТЕРАТУРА

О "ПОЛИМЕР-ИНЖИНИРИНГ"

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков, г. Москва (Россия)

В ближайшие пять лет совокупный объем потребления полимеров в России возрастет практически в два раза и составит 5516 КТ. Среднегодовые темпы роста потребления полимеров в эти годы будут находиться на уровне 18%.

Состояние дел

Совокупный объем переработки полимеров на российском рынке составил по итогам 2006 года около 3185 КТ. К 2010 году объем потребления полимеров в России составит 5516 КТ. Среднегодовые темпы роста потребления полимеров в эти годы будут находиться на уровне 18%. Наиболее распространенным полимером на российском рынке являлся ПЭНД. Немногим меньше являются объемы переработки С-ПВХ, ПЭВД и ПЭТФ.

Импорт полимеров

Более трети перерабатываемых в России полимеров поставляются из-за рубежа. Более половины российского потребления покрывается импортными поставками в следующих группах полимеров:

• Поликарбонаты;

• Линейный полиэтилен высокого давления (ЛПЭВД);

• ПЭТФ;

• Эмульсионный ПВХ;

• Фторполимеры

• АБС-пластик

• Вспенивающийся полистирол (EPS).

Уровень загрузки мощностей по производству полимеров

Если рассматривать всю совокупность полимеров, то уровень загрузки отечественных мощностей можно оценить на уровне 97%. В настоящее время исчерпаны возможности дозагрузки отечественных производств ПЭВД, ПЭНД, С-ПВХ, полипропилена, ПЭТФ, фторполимеров. Недозагрузка линий по производству полистирола, АБС-пластика, Э-ПВХ несоответствием выпускаемой продукции требованиям рынка.

Российский экспорт полимеров

Экспортоориентированными в России являются производства фторполимеров (99% производимо объема поставляется за рубеж Э-ПВХ (76%), ПА6 (63%).

Направления переработки

Наибольшее распространение среди способов переработки получили экструзия и каландрирование полимерных пленок. Рынок полимерных пленок оценивается в 1 110 КТ или 34,9%. Значимые объемы переработки термопластов приходятся на литье пластмасс под давлением (749 КТ или 23,5%) и экструзию профилей (590,1 КТ или 18,5%).

Структура переработки базовых термопластов в России в 2006 г, %

Возможности импортозамещения готовой продукции

Совокупный объем импорта продукции из пластмасс в 2006 году составил 675,8 КТ. Удельный вес импорта в общем объеме переработки достигает 21,8%. Таким образом, В Россию поставляется менее трети продукции из термопластов. Необходимо заметить, что речь идет только о продуктах первичной переработки полимеров. В этот объем не входит многочисленная гамма конечной продукции из тканых и нетканых материалов.

По итогам 2006 года на полимерные пленки приходится 48,2% в совокупной структуре импорта (или 320,9 тыс. тонн). Литьевые изделия и профиль покрывают соответственно 18,8% и 17,1% импортных поставок.

Структура импорта изделий из базовых термопластов в России в 2006 г, %

Источник: по данным АКПР, ФТС РФ

К самым крупнотоннажным сегментам с точки зрения общих объемов импорта относятся конструкционный ПВХ профиль (90 тыс. тонн), полиэтиленовые стретч пленки (70,7 тыс. тонн), игрушки (44,8 тыс. тонн).

В настоящее время российский рынок является импортозависимым (доля импорт составляет более 80% в структуре потребления) по следующим позициям:

• Пленки с твист-эффектом;

• Скотч;

• Двухосноориентированные полистирольные пленки (БОПС);

• Листы ПВХ;

• Самоклеящиеся ПВХ пленки;

• Изолента;

• Мебельные ПВХ пленки;

• Рекламные ПВХ пленки;

• Полиолефиновые (ПЭ/ПП/ПЭ) пленки;

• Стретч ПВХ пленки;

• БОПЭТ пленки;

• ПЭТ пленки с добавлением гликоля;

• Спанлейс;

• PEX-AL-PEX трубы;

• Коробчатые полипропиленовые мешки с клапаном (Ad*Star);

• Детские игрушки;

• Одноразовые шприцы;

• Плоски геосетки и георешетки;

• Отдельные виды объемных георешеток;

• Геомембраны;

• Материалы "Аэрлейд"

• Материалы "Файбертэкс"

• Высокомодульные нити и волокна.

Более половины российского рынка покрывается импортной продукцией по следующим укрупненным позициям:

• Полипропиленовые листы;

• Тканый геотекстиль;

• Системы оконных откосов;

• Галантерейные ПВХ пленки;

Будущее российской переработки пластмасс

В ближайшие четыре года (2007-2010 гг.) совокупный объем потребления изделий из термопластов в России возрастет практически в два раза и составит 5 782 КТ. Среднегодовые темпы роста потребления изделий в эти годы будут находиться на уровне 19,6%.

Наиболее быстрорастущими сегментами внутри исследуемых рынков можно назвать сегменты с темпами роста свыше 30% (это сегменты, находящиеся на начальной стадии своего роста). В 2006 году к ним относились:

• БОПС пленки - 45%;

• ПЭТ-G пленки - 40%;

• Ламинаты - 31,5%;

• РЕХ трубы - 54,1%;

• ПП трубы - 43,9%;

• Металлопластиковые трубы - 37%;

• Пластиковые подоконники - 40%;

• Пластиковый сайдинг - 31%;

• Системы пластиковых откосов - 30%;

• Кондитерские контейнеры - 32,5%;

• XPS плиты - 64%;

• Вспененный каучук - 30%;

• Спанлейс - 44%;

• Фитинги - 32%;

• Опалубка - 30%.

Спрос на полимеры

В ближайшие пять лет (2006-2010 гг.) совокупный объем потребления полимеров в России возрастет практически в два раза и составит 5516 КТ. Среднегодовые темпы роста потребления полимеров в эти годы будут находиться на уровне 18%.

В ближайшие пять лет в России ожидается массовый ввод новых мощностей по производству полимеров. В 2006-2010 гг. будут введены в строй мощности по полимеризации общим объемом 3840 КТ. Таким образом, общий объем установленных в России мощностей по производству полимеров возрастет в совокупности на 3840 КТ, составив 6300 КТ.

Несмотря на массовый ввод новых мощностей, внутренний рынок будет способен покрыть 89% мощностей отечественных производств. Учитывая экспортную ориентацию некоторых полимеров, можно прогнозировать полную загрузку внутренних мощностей по производству полимеров. Кроме того, будет наблюдаться дефицит отдельных видов полимеров.

Подробный анализ текущей ситуации и прогноз развития переработки полимеров в России смотрите в отчетах Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков "Переработка пластмасс в России" и "Текущее состояние и прогноз развития рынка полимеров в России".

Автор:
Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков
Тел.: +7 (495) 918-13-12, 911-58-70
E-mail: mail@akpr.ru
http: //www.akpr.ru.

Об авторе:
Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях - проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов.

• Маркетинговые исследования

• Технико-экономическое обоснование

• Бизнес-планирование

Опубликовано: 3.08. 2007 г.

Copyring© 2005 - 2007 г., ООО "Полимер-инжиниринг"